deuda sénior preferente a tres años
Banco Santander aprovecha las buenas condiciones del mercado para colocar 1.500 millones
Ana Botín, presidenta del Banco Santander
19/01/2022 -
MADRID (EP). Banco Santander ha cerrado una emisión de deuda sénior preferente por importe de 1.500 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado. El precio inicial de referencia de 'midswap' más 50-55 puntos básicos se ha rebajado hasta uno de 'midswap' más 35 puntos básicos, gracias a que la demanda de los inversores ha ascendido a casi 3.000 millones de euros.
Los bonos pagarán un cupón anual del 0,10% y contarán con un plazo de vencimiento de tres años, con opción de amortización al segundo año. Los colocadores de la emisión han sido el propio Santander, Deutsche Bank, Natixis, RBI y Société Générale.
El grupo Santander emitió la semana pasada bonos a través de Santander Consumer Finance (deuda senior preferente de 750 millones de euros) y de Santander UK (deuda senior no garantizada de 500 millones de libras esterlina), pero es la primera vez que Banco Santander sale a captar financiación en 2022.
Lo ha hecho aprovechando las buenas condiciones del mercado y antes de presentar sus cuentas anuales del ejercicio 2021 el próximo 2 de febrero.
