BARCELONA. (EP) CaixaBank ha acordado este jueves traspasar a Lone Star el 80% de su negocio inmobiliario, compuesto por Servihabitat y por los activos inmobiliarios existentes a octubre de 2017 y clasificados como disponibles para la venta.
Según ha informado la entidad en un comunicado, el valor bruto de los activos inmobiliarios a esa fecha era de aproximadamente 12.800 millones (y un valor neto contable aproximado de 6.700 millones).
Una vez CaixaBank complete la recompra del 51% de Servihabitat --operación cuya ejecución está todavía pendiente de autorización por la CNMC-- el banco aportará el negocio inmobiliario a una nueva sociedad de la que venderá el 80% a Lone Star, y mantendrá una participación del 20%. Lone Star y CaixaBank firmarán un acuerdo para regular sus relaciones como socios de la nueva sociedad.
El precio de la venta del 80% de la nueva sociedad será el 80% de la valoración final del negocio inmobiliario a la fecha de cierre, que dependerá principalmente del número de activos inmobiliarios que permanezcan en la nueva compañía en esa fecha (es decir, según el número de activos vendidos entre el 31 de octubre de 2017 hasta el cierre de la transacción).
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha considerado que se trata de una operación que "supone adelantar varios años" los objetivos estratégicos de reducción de activos problemáticos de la entidad, permitiendo posicionarla como uno de los bancos con el balance más saneado del mercado español.
Como parte de la operación, Servihabitat seguirá prestando servicios a los activos inmobiliarios del Grupo CaixaBank durante un período de cinco años en virtud de un nuevo contrato de servicios que permitirá al banco alcanzar un mayor grado de flexibilidad y eficiencia, incluida la reducción de costes y los ahorros anunciados con la recompra del 51% de Servihabitat.
Se calcula que la desconsolidación del negocio inmobiliario tendrá un impacto neutral en la cuenta de resultados y un impacto positivo estimado de 30 puntos básicos en la ratio de capital CET 1 fully loaded.
El impacto combinado con la recompra del 51% de Servihabitat anunciada el 8 de junio se estima en +15 puntos básicos de la ratio de capital CET 1 fully loaded.
Los ahorros de costes a alcanzar a través de esta operación se estiman en 550 millones de euros antes de impuestos durante los tres años siguientes (2019-2021), incluido el nuevo contrato de servicing con Servihabitat.
La operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluida la autorización de las autoridades europeas de competencia, y el cierre está previsto en el último trimestre de 2018 o en el primero de 2019.
