MADRID (EP). DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, ha presentado una oferta para la adquisición de la totalidad de los bonos de 2023 que no son de su titularidad a cambio de una contraprestación en efectivo. La oferta está sujeta a los términos y condiciones previstos en el 'Tender Offer Memorandum', incluyendo las condiciones habituales de cierre que suelen exigirse para la consumación de este tipo de operaciones, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Dia ha afirmado que no tiene objeción al lanzamiento de la oferta por parte del DEA Finance, al tiempo que no ha expresado ninguna opinión en relación con la transacción.
La sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne es titular de un 76% del importe agregado principal de los bonos emitidos por Dia por importe de 300 millones de euros, con cupón del 0,875% y vencimiento en abril de 2023 y de un 97,53% del importe agregado principal de los bonos emitidos por Dia por otros 300 millones, con cupón del 1% y vencimiento en abril de 2021.
Además, es la única prestamista bajo la línea adicional de financiación super senior de 200 millones concedida a favor de Dia Finance, filial indirecta de la compañía.
