MADRID (EP). Bankinter ha cerrado la emisión con la que había acudido a los mercados, por lo que ha colocado la totalidad de los 500 millones de euros que ofrecía y ha suscitado una demanda de 3,4 veces, equivalente a 1.700 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

El precio final ha estado por debajo del provisional. Mientras que al inicio de la colocación estimaba un precio de 145 puntos básicos sobre el 'mid-swap', finalmente ha registrado un diferencial de 125 puntos básicos. El cupón al que se ha cerrado la emisión ha sido del 4,375% y será pagadero anualmente. El 'papel' corporativo vence en siete años (mayo de 2030) y tiene el formato de deuda senior preferente.

A la emisión han acudido 107 inversores institucionales. El 85% del importe se ha colocado entre inversores internacionales. La denominación del bono era de 100.000 en 100.000 euros. Los bancos directores de la operación han sido el propio Bankinter, BBVA, Bank of America, Deutsche Bank y Mediobanca. La emisión ha estado codirigida por los bancos alemanes Helaba y Norddeutsche Landesbank.

La última vez que Bankinter acudió al mercado fue el pasado 6 de febrero, cuando colocó 300 millones de euros en 'CoCos' a un cupón del 7,375% y con una demanda superior a los 3.400 millones. "Bankinter no cuenta con ningún vencimiento de deuda en 2023, pero ha aprovechado la oportunidad de mercado para realizar la citada emisión en condiciones ventajosas para anticipar el vencimiento de marzo 2024 también de deuda sénior 'preferred'", ha explicado el banco.