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GRUPO PLAZA

Cuenta ya con el pool bancario

FCC prepara una emisión de 'bonos verdes' a través de su renovada filial de Medio Ambiente

19/11/2019 - 

MADRID (EP). FCC trabaja en el lanzamiento de 'bonos verdes' a través de su división de Medio Ambiente, toda vez que la compañía culminó recientemente la reestructuración de este negocio para convertirlo en una filial independiente, según confirmaron a Europa Press en fuentes del sector. El grupo controlado por Carlos Slim cuenta ya con la preceptiva verificación que califica como 'verde' a los eventuales títulos de deuda y también con los bancos que se encargarían de la operación.

Las entidades son el banco Santander, que actuaría como coordinador global de la emisión, además de CaixaBank, BBVA, Société Générale y HSBC, tal como avanzó Bloomberg. FCC trabaja en la emisión una vez que hace unas semanas completó la reestructuración de su negocio de servicios medioambientales, al que ha conformado como una división independiente que además se ha articulado en forma de 'holding'.

Este nuevo 'holding' abarca todas las actividades de servicios medioambientales del grupo, como son la limpieza viaria, la recogida de basuras o el tratamiento de residuos. Con esta reestructuración de FCC Medioambiente, el grupo también participado por Esther Koplowitz deja así listo este negocio para poder realizar una eventual operación similar a la que el pasado año llevó a cabo con Aqualia, su filial de agua.

Venta de la 'joya de la corona'

En ese caso, FCC vendió el 49% de esta firma, su 'joya de la corona', al fondo australiano IFM, al tiempo que la utilizaba para lanzar una 'macroemisión' de bonos y reestructurar la deuda del grupo. En el caso de FCC Medio Ambiente, en el acuerdo de la junta por el que se aprobó su reestructuración ya se indicaba que no se descartaba abrirla a la entrada de "inversores interesados" en esta actividad.

No obstante, con la 'independencia' de FCC Servicios, el grupo también busca "racionalizar" la estructura empresarial del grupo, "optimizar" su gestión y control, y "permitir el desarrollo autónomo y especializado", tal como informó a la junta que aprobó su reestructuración. En la actualidad, servicios medioambientales es la primera fuente de ingresos de FCC, por delante de la tradicional actividad constructora. Al cierre de septiembre aportó el 47,4% de los ingresos totales y el 48,6% del beneficio bruto de explotación (Ebitda).

El grupo culmina la independencia y renovación de esta filial mientras se enfoca al crecimiento tras poner recientemente fin, con la vuelta a los beneficios y el dividendo, al proceso de reestructuración y saneamiento por la compañía acometido en los últimos años.

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