VALÈNCIA (VP/EP). Ibercaja Gestión ha lanzado 'Ibercaja España-Italia octubre 2024', un fondo de renta fija con una rentabilidad objetivo no garantizada del 3%, focalizada en deuda española e italiana, según ha informado en un comunicado. La filosofía de inversión de este fondo consistirá en construir una cartera equiponderada de deuda pública española e italiana, con vencimiento 31 de octubre de 2024, aspirando a obtener las "atractivas rentabilidades" que presenta la deuda pública a corto plazo.
Según ha explicado la directora de Ibercaja Gestión, Lili Corredor, "las curvas de deuda pública continúan en terreno positivo y sin tener demasiada pendiente positiva, ya que los tramos cortos cotizan a rentabilidades similares superiores a los largos. En este contexto, en la gestora se sigue apostando por este tipo de fondos porque nos permite conseguir buenas rentabilidades con una menor sensibilidad a los movimientos de tipos de interés". Este fondo de inversión puede suscribirse hasta el 20 de febrero del próximo año y no cuenta con comisiones de reembolso, lo que dota al fondo de liquidez diaria sin penalizaciones para los partícipes. El valor liquidativo para reembolsos anteriores de la fecha de rentabilidad objetivo será a precio de mercado, sujeto a oscilaciones.
Por su parte, atl Capital, entidad de banca privada, amplía sus gamas de fondos de inversión con el lanzamiento de un fondo de renta variable europea, Olympus Equite Europe, que invierte su cartera en más de 100 compañías líderes en su sector, cotizadas en la zona euro, Reino Unido, Suiza, Suecia, Dinamarca y Noruega. Una estrategia de inversión que ofrece a una amplia diversificación en la selección de las empresas tanto a nivel sectorial como geográfico.
Olympus Equity Europe invierte mayoritariamente en compañías de gran capitalización, con elevada solvencia e ingresos globales que representan a una amplia gama de sectores económicos (servicios financieros, sanidad, industrial, consumo cíclico, consumo defensivo, tecnología, materiales básicos, energía y otros). La cartera incluye tanto empresas consolidadas (value) como con alto potencial de crecimiento, compañías cada vez más presente en los mercados europeos, todas ellas elegidas por criterios de valoración y expectativas de revalorización respecto a otras compañías comparables en su misma área de negocio. En el conjunto de compañías seleccionadas se encuentra Nestle, LVMH, HSBC, AstraZeneca, TotalEnergies , entre otras.
“Europa ofrece unas valoraciones muy atractivas respecto a Estados Unidos, las mejores de los últimos 10 años y como a nivel global. Con un entorno de tipos de interés como el actual, las compañías de valor europeas ofrecen mejores oportunidades por el mayor peso del sector financiero y de salud en esta zona frente al tecnológico que domina en Estado Unidos. A esto se une, el buen momento de resultados empresariales de estas empresas, por ello consideramos que es una buena ocasión de lanzar un fondo de renta variable europea que a su vez completa nuestra gama de fondos con un tipo de fondo en esta zona que todavía no contábamos.” señala Ignacio Cantos-Figuerola, socio de atl Capital y gestor del fondo
Además de tener en cuenta la valoración financiera y económica de las empresas, Olympus Equity Europe aplica en su proceso de inversión criterios de sostenibilidad incluidos en la calificación ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Con estos principios, la cartera incluirá compañías comprometidas con el medioambiente que contribuyan a la mitigación del cambio climático con políticas de gestión destinadas a reducir la huella de carbono, el uso sostenible de recursos naturales o un buen tratamiento de los sus residuos, así como ser empresas socialmente responsables y con políticas destinadas a evitar cualquier tipo de discriminación en el entorno laboral. Junto con el equipo gestor del fondo, el Comité de Sostenibilidad de atl Capital realizará un análisis y seguimiento de los diferentes indicadores que reflejan el cumplimiento de cada uno de los criterios de sostenibilidad. Por adaptar estos principios en la estrategia de inversión, el fondo ha sido incluido en la gama Articulo 8+.
