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La CNMV aprueba las OPAs sobre DIA Supermercados y Telepizza 

28/03/2019 - 

VALÈNCIA (VP). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado en la tarde de este jueves las OPAs sobre DIA Supermercados y Telepizza, según acaba de informar. En primer lugar ha dado el visto bueno a la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones DIA presentada por L1R Invest1 Holdings Sà r.l. (Grupo Letterone). La oferta se dirige al 100% del capital de DIA compuesto por 622.456.513 acciones. No obstante, si se deducen de esta cifra las acciones que ya son titularidad del oferente a esta fecha, la oferta se extiende a la adquisición efectiva de 441.937.819 acciones (71% del capital).

El precio ofrecido es de 0,67 euros por cada acción; mientras que el precio de la oferta no tiene la consideración, a efectos de lo previsto en la normativa sobre opas, de precio equitativo, requisito que no es exigible al tratarse de una oferta voluntaria. La efectividad de la operación está condicionada a la aceptación por un número mínimo de 220.968.910 acciones que representan el 35,50% del capital y el 50% de las acciones a las que se dirige la oferta; y a que DIA no emita acciones u otros instrumentos convertibles o canjeables por acciones hasta que finalice el plazo de aceptación de la oferta.

En garantía de la operación se ha presentado un aval de 296.098.339 euros otorgado por UBS Switzerland AG. El plazo de aceptación será de 23 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.


Por otro lado, el consejo de la institución presidido por Sebastián Albella ha hecho lo propio con la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Telepizza Group (Telepizza) presentada por Tasty Bidco, S.L.U. (Tasty), vehículo inversor gestionado por KKR. La oferta se dirige al 100% del capital de Telepizza compuesto por 100.720.679 acciones. No obstante, si se deducen de esta cifra las acciones que ya son titularidad indirecta de KKR a esta fecha, la oferta se extiende a la adquisición de 71.949.817 acciones (71,43% del capital).

El precio ofrecido es de 6 euros por acción y ha sido establecido por el oferente de acuerdo con lo previsto sobre precio equitativo en el artículo 9 del Real Decreto sobre OPAs; mientras que la oferta es de tipo voluntario y se formula como consecuencia de los acuerdos suscritos el 20/12/2018 por Tasty y cuatro accionistas de Telepizza en los que dichos accionistas se comprometieron a aceptar la oferta con acciones representativas del 12,73% del capital.

Avales

La efectividad de la oferta está condicionada por un lado a la aceptación por un mínimo de 46.769.648 acciones (46,44% del capital) para alcanzar una participación del 75% y, por otro, a que Telepizza cese todas sus actividades económicas y negocios en Irán y con contrapartes iraníes.

En garantía de la oferta se han presentado avales por 431.698.902 euros otorgados por Banco Santander, S.A. (335.000.000 euros) y Citibank Europe PLC, UK Branch (96.698.902 euros). El plazo de aceptación de la oferta será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.

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