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asesoramiento financiero

Las EAFIs madrileñas Wealth Solutions y Áureo Wealth Advice se fusionan

27/09/2016 - 

VALENCIA (VP). Las EAFIs madrileñas Wealth Solutions y Áureo Wealth Advice han alcanzado un acuerdo para integrarse bajo la marca de Wealth Solutions EAFI reforzando su posición de liderazgo como una de las mayores empresas de asesoramiento financiero en España. Las dos entidades han podido llegar a este acuerdo gracias a la complementariedad de sus principios y valores como son la transparencia, el deber fiduciario, la filosofía de inversión y servicio a los clientes. 

Wealth Solutions EAFI es pionera en el sector del asesoramiento financiero en España, donde presta servicios a familias, family offices e instituciones de alto patrimonio desde 2001. Ofrece servicios de consultoría en gestión patrimonial, formación y asesoramiento patrimonial integral. Actualmente tiene un equipo de más de 35 personas y cuenta con presencia internacional.

Borja Durán, consejero delegado, y Jorge Coca, director general de Wealth Solutions EAFI han expresado su satisfacción y plena confianza en esta operación, que sienta las bases para seguir creciendo y dando el mejor servicio a todos nuestros clientes, y han destacado la sintonía con Áureo Wealth Advice, EAFI y su socio fundador Rafael Juan y Seva. 

Por su parte, Rafael Juan y Seva, que ocupará el puesto de socio director tras la integración, comentó estar muy satisfecho con esta operación y ser optimista de cara al futuro que se abre. Cuenta con una dilatada experiencia profesional y académica. Ha sido director del Grupo EDM, y director de Banca Privada y miembro del comité de Dirección en Banca March. Anteriormente fue director de Private Banking en Barclays Bank,presidente de la Sociedad Gestora de IICs y miembro de los consejos de Administración de las Gestoras en Luxemburgo, Francia, Portugal y Grecia.

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