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bonos a 15 años

Merlin Properties se lleva a la bolsa luxemburguesa una emisión de 500 millones

28/11/2019 - 

MADRID (EP). Merlin Properties ha colocado con éxito una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros y a un plazo de amortización de quince años, según informó la socimi. Se trata de los primeros bonos a muy largo plazo que lanza la empresa, y la mayor emisión de este tipo suscrita hasta ahora en el sector inmobiliario. Además, se han colocado con un cupón anual del 1,875%. Con esta operación, la socimi que dirige Ismael Clemente busca aprovechar las actuales condiciones del mercado y de los tipos para avanzar en la reestructuración de su deuda.

La emisión de la mayor socimi cotizada sucede a las que acometió en los años 2016 y 2017, y al préstamo sostenible de 1.550 millones de euros que suscribió a finales del pasado mes de abril para reestructurar pasivo, que también constituyó el mayor crédito corporativo de este tipo suscrito hasta entonces en España.

Los bonos cotizarán en la bolsa luxemburguesa. Han actuado como agentes colocadores Santander, BBVA, HSBC, Banca IMI, BNP Paribas y Natixis.


Con esta operación, la compañía refinanció alrededor de una quinta parte de deuda alargando plazos de vencimiento y reduciendo costes. Al cierre del pasado mes de septiembre, Merlin presentaba una deuda financiera neta de 5.053 millones de euros, pasivo equivale al 40,6% del valor de su cartera de activos ('loan to value'). La cartera de edificios de oficinas, centros logísticos y centros comerciales con que cuenta la compañía presenta un valor de mercado de 12.375 millones.

En su intervención ante la última junta de accionistas de Merlin, Ismael Clemente aseguró que la compañía trabaja "constantemente" en reestructurar y acotar su endeudamiento con el fin de "prepararse ante eventuales cambios de ciclo".

'Operación Chamartín'

"Es importante controlar tanto el activo, como el pasivo", aseguró el consejero delegado de la socimi que el pasado año rebajó desde el 43,6% hasta el 40,7% su apalancamiento y que recientemente tomó una participación del 14,4% en la 'Operación Chamartín'.

Clemente también apostó por que Merlin mantenga a bancos y emisiones de bonos como sus dos principales fuentes de financiación. "Da más capacidad de respuesta ante eventuales tensiones en los mercados", indicó ante dicha asamblea.

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