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por valor de 15 millones

Restabell financia la expansión de Taco Bell en España emitiendo bonos en el MARF

16/07/2018 - 

MADRID (EP). Restabell Franquicias ha lanzado este lunes un nuevo programa de emisión de bonos por valor de 15 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la plataforma de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), para impulsar la expansión de los restaurantes Taco Bell en España. En concreto y mediante esta nueva facilidad financiera, la compañía podrá emitir de forma flexible y a lo largo de los próximos 12 meses sucesivas emisiones de bonos simples o subordinados garantizados, con distintas estructuras financieras y vencimientos, hasta un máximo de 15 millones de euros.

Restabell tiene un rating corporativo 'B+', perspectiva estable, otorgado por Axesor Rating, pero los bonos podrían emitirse con una nota 'BB-' en función de la garantía personal aportada por Netco Investment, grupo accionista de Restabell. La compañía desarrolla su actividad en el mercado de la restauración de servicio rápido, donde gestiona en España la marca comercial especializada en comida tex-mex Taco Bell, con 42 restaurantes en propiedad. La compañía opera bajo el modelo de franquicia, siendo, actualmente, el único franquiciado en España. El pasado mes de junio firmó un nuevo contrato de master franquicia con Yum!, que le autoriza a sub-franquiciar a otros operadores la marca Taco Bell.

Intermoney Valores actúa como asesor registrado y coordinador global del programa, y será la entidad colocadora de las emisiones que se realicen, mientras que EBN Banco de Inversiones actuará como agente de pagos de los bonos y el despacho Gómez-Acebo & Pombo fue el asesor jurídico de la operación. De esta forma y con la entrada de Restabell, son ya 48 las empresas que han utilizado el MARF para su financiación en este mercado de renta fija de BME.

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