Los ingresos totales (margen bruto) de Santander en el conjunto de 2023 fueron de 57.423 millones de euros, un 10,2% más que el año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses (margen de intereses) representaron el grueso, con 43.261 millones de euros, un 12% más. Las comisiones netas se situaron en 12.057 millones de euros, un 2,3% más, al tiempo que los resultados por operaciones financieras y el impacto del tipo cambio mejoró los ingresos en 1.653 millones, un 59,3% más. Los ingresos por dividendos avanzaron un 17%, hasta 571 millones de euros.
Los costes de explotación del banco en el año avanzaron un 6,4%, hasta los 25.425 millones de euros. De esa cifra, los gastos de personal se elevaron un 9,4%, hasta los 22.241 millones de euros, mientras que el resto de costes de administración se situaron en 13.726 millones de euros, un 9,4% más. La amortización de activos tuvo un impacto negativo de 3.184 millones de euros en el año, un 6,7% más, mientras que las provisiones por deterioro de valor de activos financieros se situaron en 12.956 millones de euros, un 19,3% más. De esta forma, el beneficio antes de impuestos de Banco Santander para 2023 fue de 16.459 millones de euros, un 7,9% más.
El beneficio ordinario por acción para 2023 experimentó una mejora del 21,5%, hasta 0,65 euros, al tiempo que el retorno sobre capital (RoE, por sus siglas en inglés) fue del 11,91%, frente al 10,67% del año anterior. El retorno sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés), fue del 15,06%, en comparación con el 13,37% del ejercicio previo.
Ratio de capital
La ratio de capital CET1 en su variante 'fully loaded' experimentó una mejora de tres décimas en diciembre de 2023 respecto a un año antes, hasta el 12,3%. La ratio de capital total mejoró en cinco décimas, hasta el 16,3%. Asimismo, Banco Santander cerró el año con un incremento de seis puntos básicos en su tasa de morosidad, de modo que se situó en el 3,14% para 2023.
Al cierre del ejercicio, la entidad contabilizaba 164,5 millones de clientes, un 2,9% más. De esa cifra, 99,5 millones eran clientes activos, un 0,3%, al tiempo que los clientes considerados digitales se elevaron un 5,2%, hasta 54,2 millones. A nivel global, el número de empleados del banco creció un 3,1% en el año, hasta 212.764 personas, mientras que se cerraron unas 500 oficinas, hasta situarse en un total de 8.518 establecimientos. El balance del banco arrojaba a cierre de 2023 unos activos totales por valor de 1,797 billones de euros, un 3,6% más, de los cuales los préstamos y anticipos a la clientela representaban 1,036 billones de euros, sin cambios frente al año pasado.
De su lado, también contabilizaba pasivos por valor de 1,692 billones de euros, un 3,4% más que en 2022, de los cuales 1,047 billones eran depósitos de los clientes, un 3,7% más. En el año, los clientes decidieron retirar unos 49.000 millones de euros de las cuentas a la vista, hasta un saldo total de 661.262 millones, al tiempo que depositaron 71.000 millones en depósitos a plazo, hasta 307.000 millones. Fuera de balance, el banco gestionaba recursos de la clientela de 208.528 millones de euros en fondos de inversión, un 13,3% más, y 14.831 millones en fondos de pensiones, un 5,8% más. El patrimonio administrado fue de 36.414 millones de euros, un 13,1% más.
De acuerdo con los segmentos principales de negocio del banco, el beneficio en Europa fue de 5.482 millones de euros, un 43,9% más, mientras que en Norteamérica cayó un 18,2%, hasta 2.354 millones, debido al descenso de ganancias en Estados Unidos; y en Sudamérica se situó en 3.038 millones, un 16,9% menos, ante el descenso de Brasil. Las ganancias netas de Digital Consumer Bank cayeron un 8,3%, hasta 1.199 millones de euros, mientras el negocio global de banca comercial se situó en 7.436 millones (-6,3%); la rama de banca de inversión, en 3.078 millones de euros (+9,3%) y el área de gestión de patrimonios en 1.637 millones de euros (+46,3%). PagoNxt, filial de pagos de Santander, se anotó unas pérdidas de 77 millones de euros en 2023, un 64% menores a las del año anterior.
Objetivo 2024
En España, el banco se anotó un beneficio neto atribuido de 2.371 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 51,9% respecto al año anterior. Los ingresos totales avanzaron un 23,1%, hasta 10.132 millones de euros, al tiempo que el margen de intereses se elevó un 46,3%, hasta 6.641 millones de euros. En el balance del banco en España, el saldo de crédito se contrajo un 6,7% al cierre del año, hasta 239.214 millones, mientras que los depósitos de los clientes descendieron en un 1,6%, hasta 324.099 millones.
En lo que se refiere únicamente al cuarto trimestre de 2023, el grupo Santander registró un beneficio atribuido del 1,1%, hasta 2.933 millones de euros, mientras que los ingresos totales (margen bruto) fueron de 14.552 millones de euros, un 2,1% menos. Para 2024, Santander se ha marcado como objetivo un crecimiento de ingresos de dígito medio, mejorar la eficiencia hasta que caiga por debajo del 43%; mantener el coste de riesgo en el entorno del 1,2% y alcanzar un RoTE del 16%. De su lado, espera mantener la ratio de capital CET1 'fully loaded' por encima del 12%.