ALICANTE. El Banco Sabadell ha cerrado el acuerdo con el fondo de inversión norteamericano Cerberus para colocarle la práctica totalidad de su exposición inmobiliaria, según ha anunciado la propia entidad en un hecho relevante remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valoreas (CNMV). Finalmente, será Cerberus quien se haga con los dos proyectos de activos adjudicados a la entidad, el Challenger (activos de la CAM) y el Coliseum (activos del Sabadell).
Según el hecho relevante, los activos agrupados en estos dos proyectos tienen un valor bruto contable conjunto de aproximadamente 9.100 millones de euros, y un valor neto contable conjunto de 3.900 millones de euros. La operación se ha estructurado a través de la transmisión de las dos carteras de activos inmobiliarios "a una o varias compañías de nueva constitución", según informa el banco, "cuyo capital se aportará y/o venderá deforma que Cerberus participe directa o indirectamente en el 80% y Banco Sabadell en el 20% restante", tal como ha venido informando Alicante Plaza.
Tal como desveló este diario el pasado 2 de julio, Solvia Servicios Inmobiliarios, que seguirá estando participada íntegramente por Banco Sabadell (pues queda fuera de la operación), "continuará prestando los servicios de gestión integral (servicing) de los activos inmobiliarios objeto de la operación en régimen de exclusividad". El cierre de la Operación, una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones y se cumplan las condiciones de cada una de las carteras, "implicará la transmisión del control de los activos inmobiliarios y, en consecuencia, su desconsolidación del balance del grupo Banco Sabadell".
La nota señala que "la operación contribuye positivamente a mejorar la rentabilidad del grupo Banco Sabadell, exigiendo el reconocimiento de provisiones adicionales con un impacto neto de aproximadamente 92 millones de euros y aporta un impacto positivo en el ratio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) de Banco Sabadell de alrededor de 13 puntos básicos".
