A BBVA le vuelven a quitar de las manos otros 1.000 millones en deuda senior

MADRID (EP). BBVA ha vuelto a los mercados mayoristas por segunda vez en apenas una semana con una emisión de 1.000 millones de euros en deuda senior no preferente ('senior non preferred'), después de colocar otros 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2 el pasado jueves, según datos proporcionados por la entidad. Esta operación, con vencimiento el 28 de febrero de 2024, ha obtenido una demanda que ha superado en tres veces y media la oferta inicial, lo que ha permitido rebajar la indicación inicial de precio o 'mid swap' de 130 puntos básicos a 107 puntos básicos.

BBVA ha destacado "las buenas condiciones de mercado", que ha permitido superar los 3.500 millones de euros con más de 240 órdenes de inversores institucionales. Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, Crédit Suisse, Morgan Stanley, Natixis y Société Générale. El instrumento emitido parte del plan de financiación de BBVA para 2019, que contempla emisiones de deuda senior no preferente por un importe anual total de entre 2.500 y 3.500 millones de euros, aunque estará determinado por las condiciones de mercado.

El plan de financiación de BBVA para 2019 persigue el doble objetivo de mantener dotados los instrumentos AT1 y T2 y preservar el cumplimiento de los requerimientos de MREL. La entidad realizó hasta cuatro emisiones de deuda durante 2018: dos emisiones de deuda 'senior non preferred' por 1.500 millones de euros (marzo de 2018) y 1.000 millones de euros (mayo de 2018), respectivamente, una emisión de deuda subordinada Tier 2 de 300 millones de dólares (mayo de 2018) y una emisión de CoCos por importe de 1.000 millones de euros (septiembre de 2018).