MADRID (EP). BBVA ha salido este miércoles al mercado con la emisión de un bono sénior no preferente de tres tramos en dólares. El primer tramo tiene un vencimiento a tres años (2029) y un tipo de salida ('IPT') +125 puntos básicos. El segundo tramo, también con vencimiento en 2029, tiene un tipo de interés flotante, ligado al tipo de interés oficial de referencia en Estados Unidos 'SOFR'. Por último, el tercer tramo, con vencimiento a 10 años, tiene un precio de salida de 'IPT' +160 puntos básicos. Los bancos colocadores son BBVA, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Mizuho y UBS.
Esta emisión es un adelanto del plan de financiación del Grupo BBVA para 2027 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el requerimiento MREL, tal y como ha explicado la entidad financiera en un comunicado. Se trata de la décima emisión de deuda del grupo en el ejercicio. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares (2.235 millones de euros) de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa.
Asimismo, en abril, captó 2.250 millones de dólares (2.012 millones de euros) en una emisión de doble tramo en formato SNP por importe de 1.250 millones de dólares (1.110 millones de euros) y en AT1 por importe de 1.000 millones de dólares (895 millones de euros). En junio, la entidad colocó 1.250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente y 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo; la primera desde 2023. Por último, en agosto captó 2.300 millones de dólares (2.056 millones de euros) en una emisión de tres tramos. En septiembre colocó otros 1.250 millones de euros de un bono verde sénior preferente y 600 millones de libras esterlinas (720 millones de euros) de un bono sénior no preferente. Y el 3 de noviembre el Grupo captó 390 millones de francos suizos (425 millones de euros) en la emisión de un bono verde sénior preferente en dos tramos.
