MADRID (EP). BBVA ha completado hoy una nueva emisión de un bono sénior no subordinado por un valor de 600 millones de libras (aproximadamente 700 millones de euros), con una demanda excedente de 1.250 millones (equivalente a 1.455 millones de euros), según ha comunicado el banco.
El bono tiene un plazo de vencimiento de seis años. La demanda ha permitido reducir el precio desde 115 puntos básicos por encima del bono soberano británico hasta un diferencial de 100 puntos. Natwest, Nomura y BBVA han actuado como las entidades colocadoras.
Esta emisión forma parte del plan de financiamiento del grupo BBVA para 2026 y tiene como objetivo fortalecer el colchón de pasivos elegibles para el requisito MREL, ha afirmado el banco.
Ayer, el banco cerró la emisión de un 'bono verde' también sénior pero en formato preferente. Con estas dos operaciones, BBVA ha acudido ocho veces a los mercados de deuda para refinanciarse en lo que va de año.
