MADRID (EP). CaixaBank ha acudido este jueves a los mercados de deuda para colocar un bono 'verde' senior preferente por importe de 1.000 millones de euros, para el cual ha recibido una demanda de 4.500 millones de euros, lo que supone un máximo histórico para la entidad en una colocación de este tipo.
El precio de salida de la colocación era de 100 puntos básicos sobre el 'mid swap'. No obstante, por la demanda recibida ha logrado estrechar el diferencial hasta 70 puntos básicos. El cupón ha quedado fijado en el 3,875%.
"A pesar del contexto geopolítico, CaixaBank se ha beneficiado de una ventana especialmente favorable para los mercados de crédito y tipos de interés, que han mostrado una mejora significativa tras las 'midterms' de EEUU. Gracias a ello, la operación atrajo una fuerte demanda de inversores institucionales", ha explicado el banco.
La emisión contribuye a completar el plan de financiación de CaixaBank para 2026, al tiempo que permite gestionar de forma anticipada los próximos vencimientos y seguir diversificando su base inversora.
Los bancos colocadores, además de la propia CaixaBank, han sido BNP Paribas, Goldman Sachs Bank, HSBC, Mediobanca y Natixis.
