MADRID (EP). La Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV) ha dado luz verde a la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) del fondo británico CVC sobre Deoleo, aunque ha considerado que el precio de la oferta de 0,38 euros por acción no es equitativo.
La CNMV ha informado mediante un comunicado que admite a trámite la oferta al "entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones registradas con fecha 18 de noviembre de 2014".
La oferta se dirige al 100% del capital social de Deoleo, compuesto por 1.154,6 millones de acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
ACCIONES INMOVILIZADAS
Se encuentran inmovilizadas hasta la finalización de la OPA 346,2 millones de acciones, representativas del 29,99% del capital y los derechos de voto que pertenecen al oferente. Por tanto, la OPA se extiende a la adquisición de 808,3 millones de acciones, representativas del 70,01% del capital social.
El órgano presidido por Elvira Rodríguez ha subrayado que el precio ofrecido de 0,38 euros por acción "no tiene la consideración de precio equitativo" de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
La CNMV estima que para ser considerado como equitativo, dicho precio no debería ser inferior a 0,395 euros por acción, límite inferior del rango de cotización de las acciones de Deoleo en la fecha del anuncio de la oferta.
ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS
En el folleto de la OPA se recogen los acuerdos entre el fondo británico CVC, Deoleo y todos los accionistas significativos (Bankia, Banco Mare Nostrum, Dcoop (antigua Hojiblanca), Caixa, Unicaja, Cajasur y Daniel Klein).
La efectividad de la oferta está condicionada a que sea aceptada por titulares de, al menos, 265,9 millones de acciones.
GARANTÍA
O lo que es lo mismo, el 50% de las acciones con derecho de voto de Deoleo a las que efectivamente se dirige, excluyendo accionistas con acuerdos y acciones de consejeros de CVC en Deoleo atribuibles al oferente. En garantía de la oferta se ha presentado un aval otorgado por Banco de Sabadell por 307.188.212,16 euros.
El plazo de aceptación de la OPA será de 21 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. El Consejo de la CNMV también ha acordado que se incluya en el folleto copia íntegra del acuerdo de autorización.
