MADRID (EP). Red Eléctrica de España (REE), a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, ha realizado una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 400 millones de euros, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos tienen un vencimiento a nueve años y un cupón anual del 3,875%, así como un precio de emisión de 99,858%. El desembolso y cierre de la operación está previsto que se realice el próximo 25 de enero.
De esta forma, la compañía logra financiar su deuda a tipos de interés inferiores al 4% y confirma las buenas condiciones en los mercados crediticios, donde otras grandes corporaciones ya han emitido deuda desde comienzos de año.
En una nota de prensa, el grupo presidido por José Folgado indica que la demanda ha equivalido a más de 3.700 millones de euros.
SÓLIDA POSICIÓN
Asimismo, la operación refuerza su posición de liquidez y permite avanzar en la cobertura de las necesidades financieras de los próximos años.
"Una vez más, la excelente acogida que la emisión ha tenido por parte de los inversores pone de manifiesto la sólida posición crediticia de la compañía y su atractivo perfil de riesgo", afirma.
LA RELAJACIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO AYUDA
La compañía ha realizado la emisión con la garantía de Red Eléctrica Corporación y Red Eléctrica de España, y al amparo de su programa de emisión de deuda EMTN registrado en la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) de Luxemburgo.
La caída de la prima de riesgo a sus niveles más bajos desde marzo de 2012 ha animado a entidades de la envergadura de Telefónica, Gas Natural Fenosa, BBVA, Banco Popular, Bankinter, Sabadell, Caixabank y Abengoa a buscar financiación en los mercados.
