El fondo Zegona refinancia 3.400 millones de deuda por la compra de Vodafone

VALÈNCIA (EFECOM). El fondo Zegona anunció este viernes la refinanciación del crédito de 3.400 millones de euros que suscribió con inversores internacionales para llevar adelante la compra de Vodafone España, cuya adquisición quedó finalizada el 31 de mayo. Según indicó el fondo británico en una nota, la refinanciación tiene varios tramos, algunos en euros y otros en dólares.

Estos incluyen 1.300 millones de euros en bonos garantizados al 6,750 % con vencimiento en 2029, bonos sénior garantizados por 900 millones de dólares (828 millones de euros) al 8,625 % con vencimiento en 2029, una línea de préstamo a 5 años por 920 millones de euros y otra de 400 millones de dólares (368 millones de euros) a 5 años.

Los ingresos de la refinanciación se utilizarán para reembolsar los importes pendientes de la financiación que se dispuso en relación con la adquisición de Vodafone España, indica la nota. Se espera que el cierre de la refinanciación se concrete el próximo 17 de julio.

Como parte del proceso de refinanciación, las agencias de calificación otorgaron a Zegona fuertes calificaciones crediticias, precisa el comunicado.

El consejero delegado del fondo, Eamonn O'Hare, dijo que con la financiación a largo plazo de Zegona ahora asegurada, tienen una estructura de capital adecuada para su propósito y que ahora pueden centrarse en la ejecución continua de sus planes estratégicos para mejorar Vodafone España, "impulsando el crecimiento y creando valor para todas las partes interesadas".

Zegona acordó la compra de Vodafone España por un importe de 5.000 millones de euros y, tras la adquisición, presentó un ERE para el despido de más de mil empleados de la operadora.