la demanda quintuplica la oferta
Banco Santander coloca 2.500 millones de dólares en deuda senior
Ana Botín, presidenta del Banco Santander
21/05/2020 -
MADRID (EP). Banco Santander ha cerrado una emisión de deuda senior 'non preferred' de 2.500 millones de dólares (2.280 millones de euros) a cinco y diez años, con una demanda que ha superado en 5,5 veces la oferta, según datos del mercado.
La emisión ha constado de dos tramos, que en conjunto suman 2.500 millones de dólares, y cuya demanda agregada ha ascendido a 13.800 millones de dólares (12.583 millones de euros).
El primer tramo, de 1.500 millones de dólares a cinco años, redujo el precio en 40 puntos básicos, hasta un precio de Tesoro USA + 240 puntos básicos.
Por su parte, la segunda emisión, de 1.000 millones de dólares a diez años, rebajó su precio respecto a última emisión de 320 a 280 puntos básicos.
