Banco Santander coloca 720 millones de euros en 'bonos samurai'

MADRID (EP). Banco Santander ha colocado 95.900 millones de yenes (unos 720 millones de euros al cambio actual) en deuda 'senior non-preferred' a cinco y diez años, según han confirmado a Europa Press en fuentes del mercado.

Se trata de una emisión de bonos 'samurai', definición que engloba a aquellos títulos de deuda emitidos en Japón por parte de entidades extranjeras y que están denominados en yenes. El banco cántabro ha colocado 83.700 millones de yenes (628 millones de euros al cambio actual) en el tramo a cinco años, que ha contado con un precio de 41 puntos básicos sobre 'midswap'.

Además, se han emitido 12.200 millones de yenes (91 millones de euros al cambio actual) en el tramo a diez años, cuyo precio ha sido de 70 puntos básicos sobre 'midswap'. Según han explicado las fuentes consultadas, se trata de la primera operación de este carácter que realiza una entidad financiera española.

Las entidades niponas Mizuho y Nomura han ejercicio como bancos colocadores de la emisión, con la que Santander avanza en la construcción de sus colchones de capital para cumplir con los requerimientos TLAC, que entrarán en vigor en enero de 2019. En este sentido, el banco que preside Ana Botín tiene previsto emitir entre 43.000 y 57.000 millones de euros de deuda en 2017 y 2018 de los que entre 28.000 y 35.500 millones son deuda 'senior no preferente'.

El objetivo de estos requerimientos de capital es garantizar que las entidades disponen de capital suficiente para absorber posibles pérdidas y recapitalizarse por sí mismas (bail-in), sin la necesidad de ayudas públicas.