Carlos Torres (izquierda) y Onur Genç, presidente y consejero delegado respectivamente MADRID (EP). BBVA ha cerrado la emisión que había abierto este mismo martes colocando 1.000 millones de euros en bonos contingentemente convertibles, los popularmente conocidos como CoCos, siendo esta la primera emisión de este tipo de deuda desde la crisis de Credit Suisse.
La demanda recibida por BBVA ha sido de 3.100 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el cupón anual del 8,75% estimado inicialmente al 8,375%. El objetivo del banco es emplear los fondos para afrontar las amortizaciones de emisiones AT1 anteriores, siendo la más cercana el 24 de septiembre de este año.
Los bonos tienen carácter perpetuo, aunque la primera ventana de amortización será en diciembre de 2028. Se trata de la primera emisión de CoCos que realiza BBVA desde mediados de 2020.
Es la quinta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero de 2023 emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2. Los bancos colocadores han sido Barclays, el propio BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Natixis.
