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buena parte entre inversores extranjeros

BBVA coloca 1.000 millones de euros en deuda subordinada

2/02/2017 - 

MADRID (EP). BBVA ha colocado 1.000 millones de euros a través de una emisión subordinada Tier 2 a diez años con un cupón del 3,5%, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

La operación se ha cerrado a un precio de 270 puntos básicos sobre 'mid swaps', el índice de referencia para el coste de emisiones a tipo fijo, según las mismas fuentes.

La mayor parte de la demanda procede de España, con un 26%, seguida de cerca por Francia (25%). Por detrás se han situado Italia (13%), Alemania y Austria (11%), países nórdicos (8%), Reino Unido e Irlanda (7%), Suiza (3%), región Benelux (3%), Asia (2%) y otros (2%).

Por tipo de demandante, las gestoras de fondos se han hecho con el 63% de la emisión, mientras que las aseguradoras han representado el 22% de la demanda, soberanos el 7%, bancos y banca privada el 6% y corporativos el 2%.

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