BBVA da mandato para colocar entre 750 y 1.000 millones de euros en bonos

MADRID (EP). BBVA ha lanzado una emisión de capital AT1 en forma de bonos contingentes convertibles preferentes y perpetuos a cinco años por un importe que oscilará entre 750 y 1.000 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La emisión está dirigida a inversores institucionales y cuenta con un cupón del 6,375%.

La entidad ha dado mandato para esta emisión, con la que busca elevar su ratio Tier 1 de solvencia, a BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC y el propio BBVA.

Esta emisión constituye un paso más en el proceso de fortalecimiento de la estructura de capital del banco que preside Carlos Torres.