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el importe dependerá de la demanda

BBVA lanza una emisión de deuda senior preferente a siete años que se la llevará a Irlanda

7/11/2019 - 

MADRID (EP). BBVA ha lanzado una emisión de deuda senior preferente a un plazo de siete años, cuyo importe dependerá de la demanda. La emisión, que vencerá en noviembre de 2026, cotizará en la Bolsa de Irlanda y saldrá a un precio de 'mid-swap' -tipo de referencia- más 70 puntos básicos. Los colocadores de esta emisión son el propio BBVA, así como BNP Paribas, Bank of America, ING, JP Morgan y UniCredit.

El objetivo de la emisión es reemplazar una emisión previa de 1.000 millones de euros de deuda senior preferente que vence en octubre de 2020. La entidad ha explicado que, a efectos de MREL, toda emisión con vencimiento inferior a un año deja de computar, por lo que esta emisión lo hará desde octubre 2019.

Se trata de la primera emisión de deuda senior preferente desde abril de 2017, cuando BBVA colocó 1.500 millones de euros con un cupón flotante de Euríbor a tres meses +0,60%.

En lo que va de año, BBVA ha realizado dos emisiones de bonos contingentemente convertibles (CoCos) por 1.000 millones cada una, tres emisiones de deuda no preferente de 1.000 millones, respectivamente, y una de deuda subordinada Tier 2 de 750 millones de euros.

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