Cajamar coloca 500 millones en deuda sénior a seis años
Foto: CAJAMAR
27/08/2024 -
VALÈNCIA (EP). Grupo Cajamar ha colocado este martes, a través del Banco de Crédito Social Cooperativo, una emisión de deuda sénior preferred por un importe de 500 millones de euros a un plazo de vencimiento de seis años, y cuya demanda ha alcanzado los 2.100 millones de euros, 4,2 veces más.
Ante la buena acogida del mercado, el precio ha quedado fijado en 4,2%, por debajo del precio de salida, según ha informado en un comunicado.
A través de esta emisión, que tiene una ventana de amortización anticipada a los cinco años, Grupo Cajamar incrementa su volumen de pasivos elegibles para el cumplimiento de MREL. Así, la ratio MREL supera el 25%, por encima del requerimiento establecido en el 23,08% para el 1 de enero del 2025.
La entidad señala que su positiva evolución, resultados y rating ha permitido elevar el interés del mercado, obteniendo la emisión una "excelente respuesta" con un "alto" volumen de órdenes de cuentas por parte de más de 180 inversores institucionales, de los que en torno al 85% son internacionales.
Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido Santander, Bank of America, UBS, Deutsche Bank y Natixis.
