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con el respaldo de 24 entidades bancarias

El Corte Inglés cierra su refinanciación de deuda de 2.000 millones

26/02/2020 - 

VALÈNCIA (EP) El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.000 millones de euros, según ha informado el gigante de la distribución española en un comunicado.

El contrato, que se ha firmado tras la celebración del consejo de administración de este miércoles, ha sido suscrito por 24 entidades financieras que muestran "su respaldo a la gestión de la dirección y al plan de negocio" que está desarrollando El Corte Inglés.

En concreto, los bancos son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merryl Linch, Société Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Ibercaja, Liberbank, Targobank, ICBC, Cooperativo, Aresbank y Deustche Bank.

La compañía ha precisado que este acuerdo le permite "mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y sin garantías".

De esta forma, se permite ampliar los plazos hasta febrero de 2025 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente.

En el acuerdo está ya incluido el desarrollo del negocio de Real Estate, que permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 millones de euros a dicha unidad de negocio sin obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés.

La compañía ha señalado que este acuerdo disminuye en 50 millones de euros la financiación bancaria actual de la compañía, reducción que ha sido posible gracias a la generación de caja del grupo.

De los 2.000 millones de euros acordados con los bancos, 900 millones de euros corresponden a préstamos a largo plazo propiamente dicho, y 1.100 millones de euros a una línea de crédito para hacer frente a necesidades de circulante. Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de enero de 2018, cuyo importe asciende a 2.050 millones de euros.

El contrato de refinanciación se realiza con formato de compañía de 'investment grade', aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, lo cual supone un respaldo a la compañía por parte de la banca nacional e internacional.

Plan de recompra del 3% de acciones en manos de directivos

Por otro lado, el consejo de administración, presidido por Marta Álvarez, ha aprobado este miércoles también un plan de recompra de en torno al 3% de las acciones en manos de sus directivos, que podrán participar en un nuevo sistema de inversión diseñado para "fidelizar" a los ejecutivos en función de resultados.

La compañía ha explicado que se busca vincular a los directivos con el proyecto de la empresa a largo plazo y contar con un sistema "más moderno y transparente".

El Corte Inglés ha señalado que se trata de una iniciativa de "carácter voluntario e inspirada en los modelos anglosajones" y se propondrá la posibilidad de participar en un fondo con una rentabilidad mínima garantizada, que podrá elevarse "significativamente" en función de los resultados de la compañía. En cualquier caso, los directivos mantendrán un mínimo de acciones que les garantizará la posibilidad de acudir a las juntas de accionistas.

Por otra parte, en la reunión se ha nombrado por "unamidad" a José Ramón de Hoces como secretario no consejero, sucediendo en el cargo a Antonio Hernández-Gil, que falleció a principios de este año.

De Hoces es abogado del Estado en excedencia y socio del bufete Pérez-Llorca y cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos multidisciplinares de gran complejidad y, entre los cargos que ha ocupado con anterioridad, figura el de secretario del Consejo de Administración de RTVE.

Tras su nombramiento, De Hoces simultaneará su cargo en El Corte Inglés con su actividad en el despacho del que es socio desde 2007.

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