espera levantar más de 7.000 millones de euros
El gigante China Tower ultima la mayor salida a bolsa de una cotizada desde 2014
23/07/2018 -
PEKÍN (EP). China Tower Corporation, el mayor operador mundial de torres de telefonía, ultima su salto al parqué de la Bolsa de Hong Kong el próximo 8 de agosto, con el que espera levantar 68.100 millones de dólares hongkoneses (7.420 millones de euros), lo que convertiría a la OPV en la mayor de los últimos cuatro años, superando la protagonizada recientemente por Xiaomi, que recaudó 37.000 millones de dólares de Hong Kong (4.033 millones de euros).
En caso de ejercerse la opción de 'greenshoe', la compañía colocaría en el mercado un 15% adicional por sobresuscripción de la oferta, lo que elevaría el capital levantado mediante la OPV a unos 78.315 millones de dólares hongkoneses (8.526 millones de euros), solo por detrás de la salida a Bolsa de Alibaba en Nueva York en 2014.
La compañía pública china planea colocar en Bolsa un total de 43.114 millones de acciones a un precio que oscilará entre 1,26 y 1,58 dólares de Hong Kong, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso el diario 'South China Morning Post' y que elevaría la valoración del operador de torres de telecomunicaciones a un rango de entre 217.300 y 272.500 millones de dólares hongkoneses (23.675 y 29.690 millones de euros).
Una inyección de más de 1.200 millones de dólares
Antes de su salto al parqué, China Tower se habría asegurado el apoyo de diez grandes inversores que se han comprometido a inyectar 1.423 millones de dólares (1.216 millones de euros), equivalentes al 16% de la emisión. Entre ellos, el mayor aporte correspondería a Hillhouse Capital, con un compromiso de adquirir acciones por importe de 400 millones de dólares (342 millones de euros), mientras Alibaba invertirá 100 millones de dólares (85 millones de euros). El resto de inversores que habrían comprometido su apoyo a la OPV serían OZ Management, Darsana, Invus, Sinomach, SAIC Motor y la Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Distrito de Haidian District (Pekín).
China Tower opera 1,87 millones de torres de telefonía, lo que convierte a la compañía en el claro dominador del sector en China, donde cuenta con una cuota del 96,3% en infraestructuras de telecomunicaciones y del 97,3% en cuanto a ingresos del sector, según refleja el folleto registrado por la empresa en la Bolsa de Hong Kong.
En su último ejercicio, China Tower Corporation obtuvo un beneficio neto de 1.943 millones de dólares de Hong Kong (212 millones de euros), multiplicando por 25 sus ganancias de 2016, mientras que sus ingresos sumaron 68.665 millones de dólares hongkoneses (7.476 millones de euros).