ALICANTE. En septiembre de 2024, Banco Sabadell cerró una emisión de deuda por un importe de 450 millones de libras con vencimiento a cinco años y con un cupón del 5%. Un movimiento que la entidad ya anunció en una presentación de resultados previa, donde marcaba el interés de ejecutar su emisión inaugural en libras, con el objetivo de ampliar y diversificar su base inversora. Ahora, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) registra esta operación traducida a euros. Tal y como confirman fuentes de Banco Sabadell a este medio, se realiza esta inscripción porque la operación se formuló en libras esterlinas y se les solicitó, además, que la registraran en euros.
En concreto, la publicación del Registro Mercantil marca la emisión de obligaciones de Banco Sabadell por importe de 532,7 millones de euros y señala la fecha del 12 de septiembre de 2024. También aparece la aclaración de que queda cerrada esa emisión, totalmente cubierta y "siendo íntegramente suscritas y desembolsadas las cuatro mil quinientas obligaciones", por el importe ya indicado. Esa inscripción en el Borme se ha efectuado a principios de mes.
Esta operación fue del primer bono que Sabadell emitió en libras esterlinas, teniendo encaje al ser el banco dueño de la filial TSB y logrando un equilibrio en el balance. Además del propio Sabadell, han ejercido como colocadores Barclays, HSBC y Nomura. Por otro lado, el propio TSB acudió a los mercados con una cédula hipotecaria por un total de 500 millones de libras (594 millones de euros). Para esa emisión, los encargados de la colocación son Sabadell, Lloyds, NatWest, Santander y RBC. Tendrá un vencimiento de cinco años y un tipo de interés variable ligado a la tasa de referencia Sonia, según indicó Europa Press.
Según las mismas fuentes de la entidad bancaria con sede social en Alicante, según el plan de 2024, en el tercer trimestre ya se había completado la operación, antes de que terminara el ejercicio.
En cuanto a la filial británica, el grupo TSB completó el tercer trimestre de 2024 con un beneficio neto individual de 59 millones de libras, un 44,7% más en la comparativa trimestral, y de 138 millones de libras entre enero y septiembre, lo que equivale a un descenso del 9,5%. La contribución positiva a las cuentas del Grupo Banco Sabadell se elevó a 73 millones de euros en el tercer trimestre (+48,7% trimestral) y a 168 millones de euros (+4,3% interanual) en los nueve primeros meses de 2024.
La filial redujo un 13,4% su margen recurrente en la comparativa interanual, hasta situarse en 243 millones de libras entre enero y septiembre, si bien esta cifra se incrementó un 14,9% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, lo que refleja una tendencia positiva y de mejora. El margen de intereses descendió un 7% interanual, hasta 730 millones de libras, y las comisiones netas bajan un 11,6%, hasta 70 millones de libras.
Estos resultados del tercer trimestre muestran, según Banco Sabadell, una serie de elementos extraordinarios, entre los que se encuentran los costes de reestructuración y la sanción impuesta por la FCA, "en cuya investigación se cooperó plenamente y se pusieron en práctica rápidamente las medidas de contingencia necesarias". Estos one offs previstos se han visto compensados por recuperaciones de seguros.