Los fundadores de Crealsa José Molina y Javier Chisbert.VALÈNCIA (VP). La fintech valencia Crealsa, cuya mayoría accionarial fue adquirida por el fondo británcico Iman Capital en febrero de este año, ha lanzado e inscrito en la CNMV un fondo de titulización de carácter privado para canalizar la financiación institucional por un importe de hasta 100 millones de euros.
Desde su creación, esta firma que ofrece servicios online de descuento de pagarés, anticipo de facturas y confirming para pymes y autónomos, ha financiado más de 300 millones de euros a través de más de 60.000 transacciones, con un modelo de negocio tecnológicamente avanzado y alternativo a la financiación bancaria.
En palabras de su consejero delegado, José Molina, "este fondo nos permitirá canalizar la financiación institucional para ayudar a las empresas y autónomos de un modo ágil, sencillo e innovador". El activo del vehículo de titulización estará compuesto por una cartera diversificada de derechos de crédito a corto plazo que contarán con el aseguramiento por parte de una compañía europea de referencia en el sector de los seguros de crédito y se financiará mediante emisiones progresivas de bonos durante un período de ramp-up.
Según el CFO de Crealsa, Julio Rosas, "gracias a la experiencia del equipo de banca de inversión de EBN Banco y EBN Titulización, así como con el asesoramiento legal de Garrigues hemos sido capaces de constituir este vehículo en apenas 10 semanas, utilizando una estructura flexible y escalable que nos permite incorporar un amplio abanico de inversores".
El equipo de Banca de Inversión de EBN Banco ha participado en el diseño, estructuración y underwriting de los primeros tramos de emisión, actuando EBN Titulización SGFT como administradora del Fondo y que ha contado con un informe de solvencia emitido por Axesor.
Desde 2019 la entidad ha lanzado 4 operaciones de este tipo de financiación estructurada -con carácter privado y dirigidas a la inversión institucional- cubriendo diferentes focos de interés que van desde el sector de las renovables a la financiación a pymes que trabajen con el sector público español.
La compañía de origen valenciano lanza al mercado una plataforma digital integral que facilita a sus clientes toda la operativa financiera necesaria para sus negocios
