MADRID (EP). La gestora Fundlogic ha aflorado el 1,006% del capital de Telepizza, según consta en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Fundlogic se ha hecho con un paquete accionarial de 1,01 millones de acciones, que están valoradas en 6,1 millones de euros, según los precios actuales del mercado.
La gestora sigue los pasos del banco francés Société Générale, que ha declarado el 1,13%, y de Barclays, que el pasado viernes afloró el 1,442% del capital de la cadena de restauración. La entrada de las tres firmas llega después de que el grupo de inversores liderado por el fondo KKR anunciara que había sellado con Banco Santander y Citibank avales por un importe de 431,69 millones para la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada por el 100% de las acciones de Telepizza.
Según el documento de solicitud presentado por KKR, a través de Tasty Bidco, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Santander emitió un aval por 335 millones para esta operación, mientras que los 96,69 millones de euros restantes fueron avalados por Citibank.
El pasado 21 de diciembre los fondos KKR, Artá, gestora del grupo March, Torreal, sociedad de la familia de Juan Abelló, y el banco Safra Group presentaron una OPA sobre el 100% Telepizza a un precio de seis euros por acción. La oferta presentada se formula sobre la totalidad de las acciones emitidas en que se divide el capital social de Telepizza, esto es, 100,7 millones de acciones (incluyendo 2,7 millones de acciones en autocartera), aunque se excluyen los títulos de Tasty Aggregator y Oregon, que serán inmovilizados.
De esta forma, la OPA se dirigirá al 71,9 millones de acciones de Telepizza, representativas del 71,435% de su capital social y se formulará exclusivamente en el mercado español. Así, los oferentes deberán desembolsar como máximo 431,6 millones de euros para hacerse con el 100% de la compañía, que está valorada en más de 610 millones de euros.
La decisión de lanzar la OPA se produjo tres días después de que Telepizza y Pizza Hut sellaran de forma oficial su alianza estratégica y un acuerdo de master franquicia que entró en vigor el 30 de diciembre y que busca acelerar el crecimiento de ambas compañías en España, Portugal, Latinoamérica, Andorra, Suiza y Caribe.
