La sicav Iapetus Investments cumple un lustro con la máxima calificación de Morningstar

VALÈNCIA (VP). La sicav Iapetus Investments, asesorada por Javier Herreros de Tejada de Brightgate Advisory EAF, cumple 5 años con una rentabilidad en 2019 del 9,18% a cierre de agosto y del 6,52% anualizado desde inicio (el 06/05/2014). La sicav, que tiene a BrightGate Capital como gestora delegada, ha celebrado la efeméride con una fiesta en Casa Club donde, además de poder hablar con el equipo asesor del vehículo, también se subastó una obra de arte de Herreros de Tejada totalmente personalizada cuya recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Prodis, entidad dedicada a la mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, apoyando y promoviendo su plena inclusión en una sociedad justa y solidaria.

Iapetus Investment refleja la filosofía de inversión de Javier Herreros de Tejada basada en principios como la honestidad, la constancia, la globalidad, la revisión constante o la búsqueda de la simplicidad, tanto en la inversión como en los procesos. Javier lleva 29 años en el sector financiero y cuenta con una amplia experiencia en M&A, private equity, gestión de riesgos, crédito, derivados, y bienes inmuebles. 

En su análisis, se destaca la importancia que tienen la transformación digital y demográfica en los diferentes sectores y la clara diferenciación entre ganadores y perdedores desde un punto de vista inversor en este contexto.

La inversión en renta variable se hace a través de una cartera concentrada y a la vez diversificada de 30 empresas de primer nivel en aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento. Por sectores, el tecnológico es el que mayor peso acumula, seguido del sector healthcare. Entre las principales posiciones, destacan LAR España, Grifols, Applied Materials, Samsung, Ivanhoe, Telefónica, Philips, SAP, Sanstorm y Toyota.

La sicav también gestiona activamente su exposición a los activos de riesgo en busca de un binomio rentabilidad-riesgo atractivo para los inversores. A cierre del mes de agosto, la exposición neta a renta variable era del 58% y nula en la divisa norteamericana (donde la cobertura es del 100%).

Cinco estrellas de Morningstar

Iapetus Investments cuenta con la máxima calificación Morningstar (5 estrellas) gracias unos resultados consistentes, superiores a su índice de referencia en el largo plazo.

BrightGate Advisory EAFI nace en 2015 como una filial de BrightGate Capital SGIIC; y se dirige fundamentalmente a empresas e inversores institucionales basándose en los principios de independencia, flexibilidad de producto y una férrea gestión de riesgos. BrightGate Capital SGIIC es una gestora constituida en 2007 con la intención de dar acceso a los inversores españoles a algunos de los mejores productos internacionales de gestión alternativa. 

Actualmente, la firma gestiona dos productos, BrightGate Absolute Return FIL, con enfoque de retorno absoluto basado en la multiestrategia, y BrightGate Global Income Fund, un fondo conservador de renta fija con un enfoque muy dinámico domiciliado en Luxemburgo. Con ese mismo espíritu, BrightGate es distribuidor en exclusiva en España de gestoras tan prestigiosas como Entrust Permal, SKY Harbor, Rubrics AM y FORT IM.