VALÈNCIA (VP). Lleida.net rubricó anoche la compra del 100% de inDenova por 7,1 millones de euros. En el marco de la operación, Lleida.net asume una deuda financiera de la compañía de 1,6 millones. El contrato fue firmado ayer, martes, a cierre de mercado, entre los representantes de ambas empresa, tras un proceso de due diligence que ha tenido lugar en los últimos meses.
Con esta operación, y con los datos agregados del 2020, el EBITDA de la compañía crecería por encima de los 3,96 millones de euros. La facturación conjunta de ambas empresas asciende a 19,7 millones. La operación se financiará gracias a préstamos bancarios ya concedidos en el tercer trimestre a un interés pondéranos de Euribor más 0,83%. El interés inicial de compra fue anunciado el pasado 30 de junio. Tras la compra, el grupo de empresas de Lleida.net incrementa su plantilla en un 60 por ciento.
“Estamos más que satisfechos de incluir a inDenova como parte de nuestro grupo de empresas. Con esta adquisición, estamos más listos que nunca para satisfacer las exigencias del mercado, cumplir nuestras promesas a los accionistas y continuar consolidando nuestra posición internacional”, explicó Sisco Sapena, CEO de Lleida.net. La compra, ahora, está supeditada a la aprobación de la operación por parte de la Junta General de Accionistas de la cotizada, que será convocada de manera extraordinaria a tal efecto para finales de noviembre.
El pago de la adquisición será hecho efectivo en cinco etapas, a lo largo de cuatro años. En un paso inicial, se efectuará un pago en efectivo de 4,18 millones de euros, seguido de un segundo pago en efectivo de 1,568 millones de euros a finales del 2022. El monto restante se pagará en una combinación de efectivo y acciones 24, 36 y 48 meses. El actual director de operaciones de inDenova, Jordi Gisbert, pasa a convertirse en COO y Consejero Ejecutivo de la filial.
La adquisición representa la realización del primer paso en la estrategia de crecimiento inorgánico de Lleida.net, mediante el cuál la cotizada quiere adquirir participación significativa en compañías complementarias con su modelo de negocio y que aporten valor a sus planes de crecimiento. La due diligence de la operación ha sido ejecutada por RSM, mientras que han asesorado en la operación de M&A Bondo Advisors, por parte de Lleida.net, y Livingstone Partners por parte de inDenova.