Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Política de Cookies Aceptar

GRUPO PLAZA

por valor de 1.033 millones de euros

Los bonistas de Codere dan el visto bueno a la reestructuración

16/12/2015 - 

MADRID (EP). Los titulares de bonos de Codere UK y Codere Finance por valor de 1.033,73 millones de euros han aprobado en su reunión del lunes el 'scheme of arrangement' previsto en la Ley de Sociedades del Reino Unido de 2006, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Codere convocó una reunión de los tenedores de bonos de la empresa para el 14 de diciembre tras celebrarse a finales de octubre una audiencia ante la High Court of Justice of England and Wales.

El objetivo de la reunión era permitir a los titulares de los bonos con vencimiento en 2015 y en 2019 a votar en relación con la aprobación del 'scheme of arrangement' de fecha 10 de noviembre de 2015. El 100% de los titulares que han asistido de forma presencial o mediante representación, titulares en su conjunto del 98,78% de los bonos, han aprobado el 'scheme'.

En concreto, los bonos a los que se refiere la compañía son 760 millones de euros al 8,25% de interés con vencimiento en 2015 y 300 millones de dólares (273,73 millones de euros) al 9,25% de interés con vencimiento en 2019.

El tipo de cambio considerado para realizar la conversión de los importes debidos en euros a estos titulares de bonos fue el tipo de cambio publicado por Thomson Reuters a las 17.00 horas de Londres del 10 de diciembre, por el que un euro equivalía a 1,0947 dólares.

El 'scheme' no surtirá efecto hasta que haya sido aprobado por la High Court of Justice of England and Wales. Según ha informado al organismo supervisor, Codere UK solicitará a este tribunal una audiencia para la aprobación del 'scheme' este jueves, 17 de diciembre.

Reestructuración societaria

La finalidad de este proceso de 'scheme of arrangement' es facilitar la implementación del procedimiento de reestructuración societaria y de la deuda de la empresa y sus filiales, en particular, en relación con los bonos.

El año pasado, después de un largo periodo de negociación, el grupo de juego privado alcanzó un acuerdo para la reestructuración de su capital y de su deuda con sus acreedores.

A mediados del pasado mes de septiembre, Codere comunicó que contaría con un consejo de administración de nueve miembros, de los que cinco serían no ejecutivos propuestos por los bonistas.

Regulación británica

La compañía indicó que los tenedores de bonos habían recibido la carta que constituye el acto inicial del proceso de 'scheme of arrangement' conforme a la regulación de Reino Unido.

Tras este proceso, y una vez completada la reestructuración, se nombrará un nuevo consejo de administración de nueve miembros, en el que José Antonio Martínez Sampedro ejercerá de presidente y consejero delegado.

Noticias relacionadas

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email