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Bolsas y mercados españoles

Ganan los suizos: más del 93% de los accionistas de BME aceptan la OPA de Six Group

11/06/2020 - 

VALÈNCIA (VP). La OPA lanzada por los suizos de SIX Group ha tenido una aceptación del 93,16%, según acaba de informar por hecho relevante la CNMV, que reza así:

"En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunica que la oferta pública de adquisición formulada por SIX Group AG sobre el 100% del capital social de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) ha sido aceptada por un número de 77.899.990 acciones que representan un 93,16% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la entidad.

En consecuencia, la oferta pública ha tenido resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad (límite mínimo = 41.807.780 acciones), y haberse cumplido las demás condiciones impuestas. Dicho resultado será publicado en los boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 12 de junio de 2020".

El consejero delegado de Six Group, Jos Dijsselhof
Thomas Wellauer, presidente de SIX, ha dicho: "En los últimos tres meses, en los que la pandemia de la covid-19 ha alterado la vida cotidiana y las economías de todo el mundo, hemos visto lo importante que es contar con una infraestructura resistente para el buen funcionamiento de los mercados de capital. El papel de las Bolsas de apoyar a la economía y asegurar mercados justos, ordenados y transparentes nunca ha sido más evidente. La combinación de BME y SIX creará un grupo más fuerte y diversificado con una huella global ampliada y con una capacidad única para responder a las demandas cada vez más sofisticadas de los clientes. Hoy, BME y SIX se embarcan en una nueva era de crecimiento que ofrecerá nuevas oportunidades con beneficios inmediatos para los grupos de interés de ambas empresas y para las economías en las que operan".

Jos Dijsselhof, consejero delegado de SIX, ha afirmado: "Con el éxito de esta transacción, hemos sentado las bases de lo que es ya el tercer mayor operador de infraestructuras de mercados financieros de Europa. La combinación de BME y SIX nos proporcionará fuerza y escala para hacer frente a los desafíos que presentan las circunstancias actuales, y para servir a los participantes de nuestros mercados en los próximos años de manera más eficaz. La integración de nuestra oferta de productos y servicios nos permitirá generar valor, aumentar los ingresos y competir a nivel mundial. El grupo combinado será más ambicioso e innovador, e invertirá en oportunidades que no habrían estado al alcance de ninguna de las dos compañías por separado. Juntos, conseguiremos impulsar la transformación de los mercados financieros, en beneficio propio y del ecosistema que nos rodea".

Compromiso

Jos Dijsselhof ha añadido: "SIX se ha comprometido a preservar y fortalecer la posición de BME en España. El grupo combinado creará centros de innovación en España y atraerá nuevos fondos de capital al mercado español. Cumpliremos con los diversos compromisos que hemos adquirido con las autoridades españolas en el proceso de integración, que pretendemos iniciar lo antes posible".

Javier Hernani, consejero delegado de BME, ha dicho: "Formar parte de SIX es una noticia fantástica para BME. Juntos tenemos un modelo de negocio más sólido que nos permitirá mejorar continuamente nuestra oferta de productos y servicios, así como ampliar significativamente nuestro alcance. El grupo combinado podrá atender mejor las crecientes necesidades del mercado español y, al mismo tiempo, expandir su huella global. BME seguirá respondiendo a las necesidades de sus clientes y de su mercado, como parte de un grupo más fuerte, con gran interés en invertir e innovar".


SIX y BME están bien posicionadas en Suiza y España y continuarán sirviendo a sus mercados nacionales mientras incrementan su alcance global. La combinación se beneficiará de un perfil de negocio equilibrado e integrado por múltiples activos, con un mejor posicionamiento de mercado en la industria europea de infraestructuras de mercados financieros. SIX seguirá prestando plenamente sus servicios principales como operador de los mercados financieros suizos, que ahora se ven reforzados por la experiencia de BME en áreas como la renta fija, los derivados y los índices. BME seguirá prestando sus servicios principales a sus clientes en España y se beneficiará de las fortalezas de SIX en materia de información financiera y en tecnologías de registro distribuido (DLT).

El grupo combinado tendrá la flexibilidad de desplegar más capital en nuevos proyectos y acelerar las inversiones en innovación. SIX reconoce las diferentes oportunidades que ofrece el mercado español y tiene la intención de preservar y seguir invirtiendo en las infraestructuras locales para atraer a nuevos inversores. El equipo directivo del grupo ampliado reflejará esta nueva realidad: el consejo de Administración de BME estará compuesto por un porcentaje significativo de representantes españoles y reflejará la nueva estructura de propiedad, mientras que SIX propondrá dar entrada a dos consejeros españoles independientes de BME en su propio consejo. Además, Javier Hernani Burzako, consejero delegado de BME, será nombrado miembro del Comité Ejecutivo (Executive Board) de SIX, con efecto inmediato.

Sólida base de capital

SIX tiene una sólida base de capital propio con una calificación crediticia 'A+' de Standard & Poor's y tiene suficiente capacidad de financiación y pleno apoyo bancario para financiar la oferta en efectivo. SIX espera que la financiación prevista de la transacción preserve una calificación sólida de grado de inversión para el grupo resultante.

El 24 de enero de 2020, SIX depositó siete garantías a primer requerimiento emitidas por un importe total de 2.792.759.637,20 euros (que equivale al importe total de las 83.615.558 acciones que representan el 100% del capital social de BME), por las siguientes entidades financieras: Credit Suisse, UBS, BBVA, Banco Santander, CaixaBank y Kutxabank. Se espera que la línea de crédito puente se refinancie mediante una combinación óptima de recursos existentes y de instrumentos del mercado de deuda a largo plazo (long-term senior debt) por una cantidad de un millón de euros. SIX ha sido asesorado en esta operación por Credit Suisse, Alantra y Santander (asesores financieros conjuntos), así como por Linklaters (asesor legal).

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