MADRID (EP). El grupo tailandés Minor International (MINT), que opera la marca Minor Hotels, controla ya el 29,82% de NH Hotel Group, tras ejecutar la compra de un tercer paquete de 14 millones de acciones de la cadena española, representativo del 3,57% del capital, al fondos británicos gestionados Oceanwood, por 86,9 millones de euros. La operación de venta a Minor, a través de su filial MHG Continental Holding, se ha realizado al precio estipulado de 6,4 euros por acción, en ejecución del contrato de compraventa suscrito entre ambas partes.
Como consecuencia de ello, la compañía tailandesa es ya titular de 116,94 millones de acciones de NH, representativas del 29,82% del capital social de cadena hotelera -un 9,135% de forma directa y el 20,689 restante de forma indirecta, según figura en los registros del supervisor-. A ello se suma la compra del 16,8% de NH (65,85 millones de acciones) por parte de Minor al grupo chino HNA materializada esta misma mañana, por un importe de 421,4 millones de euros, en el marco del acuerdo de compraventa alcanzado entre las dos empresas, alcanzado el 5 de junio.
En virtud de ese mismo contrato, el grupo tailandés tiene pendiente adquirir a la firma china otros 32,97 millones de acciones de NH, representativas del 8,4% del capital, por cerca de 201 millones de euros (6,10 euros por título). Esta operación está sujeta a la aprobación por parte de la junta de accionistas de Minor.
Cuando se materialice la compra, el grupo tailandés superará el umbral del 30% que obliga a lanzar una OPA por el 100%. Minor planteará una oferta, a un precio de 6,4 euros por acción, que se dirigirá de forma efectiva al 61,78% del capital de NH que no controla, cuyo folleto registrará ante el supervisor del mercado, antes del 12 de julio. Este proceso durará entre tres y cinco meses desde que se registre.
La oferta de Minor supone valorar la cadena hotelera española en algo menos de 2.400 millones de euros, tras fijar el precio en 6,4 euros por título -similar al valor actual en el mercado-, pues una vez ejecutada si se abona el dividendo propuesto por NH (0,10 euros), cuyo pago está previsto para el 27 de julio, se descontará de lo ofertado y el precio se reducirá a 6,3 euros. Las acciones de NH se mantienen en 6,37 euros, prácticamente invariables en toda la semana tras estas operaciones ya descontadas en el mercado.
Según el calendario previsto, Minor someterá la OPA a la aprobación de su junta de accionistas, fijada para el próximo 9 de agosto. El grupo tailandés, que pretende hacerse con entre el 51% y el 55% del capital de NH, ha reafirmado su "firme intención" de mantener a NH como una compañía cotizada en la Bolsa de Madrid.
La compañía obtuvo un beneficio de 128,1 millones de euros en 2023, un 27,7% más que en el ejercicio anterior
