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Amadeus finaliza la 'colocación acelerada' del 9,16% del capital

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MADRID (EP). Amadeus IT Holding ha finalizado el proceso de 'colocación acelerada' iniciado ayer con la venta de 41 millones de acciones, representativas del 9,16% de su capital social, por un total de 569,9 millones de euros, informó el proveedor tecnológico de servicios turísticos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Concretamente se han transmitido 20,5 millones de acciones, representativas del 4,58% del capital de titularidad de la sociedad Amadecin, controlada de forma conjunta por una serie de fondos dirigidos y asesorados por Cinven Limited, y otros 20,5 millones de acciones, representativas del 4,58% en manos de la sociedad Idomeneo, controladas por fondos asesorados por BC Partners. En la operación han actuado como entidades colocadoras Goldman Sachs International y Morgan Stanley.

Tras la venta, la participación actual de Amadecin en la sociedad es de 15,31 millones de acciones, representativas del 3,421% del capital e Idomeneo controla otros 15,31 millones de títulos, equivalentes a un 3,421% del capital.

Ambos accionistas se han comprometido a no disponer de sus respectivas participaciones en el 'holding' en los 90 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la operación. Este compromiso también ha sido asumido por los accionistas Air France, International Airlines Group (IAG) y Lufthansa.

Los títulos de Amadeus, que regresaron al parqué a las 10.00 horas, se dejaron ayer martes un 2,08% y cerraron la jornada a 14,14 euros. En los primeros minutos de la sesión perdían un 1,66% y cotizaban a 13,90 euros.

Es la tercera vez que el proveedor tecnológico realiza una 'colocación acelerada' de títulos desde su regreso a Bolsa el 29 de abril de 2010, casi cinco años después de su salida en 2005. Entonces los dos fondos de capital riesgo controlaban un 17,36% cada uno.

El 8 de octubre de 2010 los 'private equity' vendieron aproximadamente un 8,72% del capital social -un 4,36% cada uno- e Iberia vendió un 1,5%. Posteriormente, el 7 de abril vendieron el 10% del capital también mediante una 'colocación acelerada' y en la última operación, iniciada ayer y finalizada este miércoles, han vendido un 9,16% del capital del grupo.

Amadeus está controlada actualmente por Air France-KLM (15,23%), Lufthansa (7,61%), IAG (7,5%), Idomeneo (3,421%) y Amadecin (3,421%).

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