VALENCIA (VP). El grupo El Corte Inglés ha cerrado hoy la colocación privada de bonos senior por importe de 100 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de El Corte Inglés. Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%.

Se trata del doble de lo que pagaron recientemente Gas Natural Fenosa e Iberdrola, por citar dos ejemplos, por sus emisiones a 8 y 10 años respectivamente, un plazo muy similar al de El Corte Inglés.

Esta emisión se realiza justo una semana después de la primera colocación de bonos senior del grupo realizada el pasado día 9 por valor de 500 millones de euros, y ofrece las mismas condiciones que ésta, según ha informado el gigante de la distribución a través de una nota de prensa.

DE HIPERCOR A EL CORTE INGLÉS

Se trata, según dice la nota, de una ampliación de la anterior como consecuencia de las buenas condiciones que ofrece el mercado y de la buena aceptación por parte de los inversores. Pero lo cierto es que hace una semana emitió a nombre de Hipercor.

La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales. Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.

Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación. El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 26 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.