MADRID (EP). Telefónica y Liberty Global --copropietarios de la 'teleco' VMO2 en el Reino Unido--, junto a Infravia Capital, a través de su 'joint venture' de fibra Nexfibre, han alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por 2.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2.294 millones de euros), según ha informado la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta es la primera gran operación del nuevo plan estratégico de Telefónica, 'Transform & Grow', impulsado por Marc Murtra tras su llegada a la presidencia ejecutiva de la compañía, y que tiene como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos --España, Alemania, Reino Unido y Brasil--.
Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras (unos 175 millones de euros) para financiar la operación, e Infravia aportará aproximadamente 850 millones de libras (unos 995 millones de euros). Si bien, el precio acordado está sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.
La red de fibra de Netomnia, que contará con más de 3,4 millones de hogares y 500.000 clientes a cierre de la operación, se integrará en la de Nexfibre, junto con los 2,1 millones de hogares de VMO2 que esta actualizará a fibra.
Como resultado, Nexfibre contará con una red de fibra de unos 8 millones de hogares a finales de 2027, mientras que la red combinada de Nexfibre y VMO2 alcanzará aproximadamente los 20 millones en total.
Como parte de la operación, VMO2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas YouFibre y Brsk; ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre; recibirá una contraprestación en efectivo por dicho compromiso, y tomará una participación del 30% en la sociedad a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en Nexfibre.
Tras el cierre de la transacción, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 controlarán conjuntamente el 50% de Nexfibre, mientras que el 50% restante seguirá en manos de Infravia. El cierre de la operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Telefónica en el Reino Unido, que incluye, entre otros objetivos, el desarrollo de una red financieramente "sostenible y reforzada", la expansión de la fibra y la creación de valor a través de VMO2 y Nexfibre.
"Al unir nuestras fortalezas, estamos creando un competidor mayorista de fibra -con escala y financieramente sostenible- frente a BT Openreach, la filial de British Telecommunications (BT) encargada de gestionar la infraestructura de red fija del país, lo que aumentará la competencia, fortalecerá la infraestructura digital del Reino Unido y ofrecerá más opciones y calidad para consumidores y empresas", han indicado Telefónica, Liberty e Infravia.
Esta transacción, revelan las empresas, "desbloquea 3.500 millones de libras (unos 4.090 millones de euros) en inversión internacional y muestra nuestra mutua confianza en el Reino Unido como un mercado altamente atractivo para la inversión a largo plazo, apoyado en las políticas económicas del Gobierno. Estamos comprometidos a acelerar el despliegue de full-fiber y a ayudar para asegurar que el Reino Unido siga siendo competitivo y esté listo para el futuro".
VMO2 ingresará 1.285 millones de euros
VMO2 recibirá aproximadamente 1.100 millones de libras (1.285 millones de euros) en efectivo a cambio del compromiso mayorista de tráfico en las instalaciones de 4,6 millones de hogares. El efectivo se destinará a reducir el apalancamiento, mientras que 150 millones de libras (175 millones de euros) se emplearán en la adquisición de la base de 500.000 clientes de Netomnia, una operación que se materializará al cierre.
El hecho relevante dice que VMO2 toma un 30%. Esa cifra es la participación que tendrá sobre la holdco con la que Liberty y Telefónica controlan el 50% de Nexfibre. Por eso el 30% de ese 50% resulta en el 15% de propiedad que tendrá VMO2 en la nueva Nexfibre.
