MADRID (EP). Bankinter ha cerrado una emisión de deuda subordinada a diez años por 500 millones de euros que ha recibido una demanda cinco veces superior al volumen de los títulos, ya que los inversores han hecho peticiones por valor de 2.500 millones de euros.

La colocación se ha llevado a cabo en dos horas, según han informado a Europa Press fuentes del mercado, que han detallado que la sobresuscripción ha permitido rebajar el precio hasta 240 puntos básicos sobre midswap, el tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés, cuando inicialmente se había fijado en midswap más 260 puntos básicos.

En la emisión, que contempla la opción de una amortización anticipada a los cinco años, han actuado como colocadores Bankinter Securities, Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, Natixis y Santander. Los inversores percibirán anualmente el pago del cupón de estos títulos, que contabilizan como capital adicional de Nivel 2 (Tier 2), han señalado las mismas fuentes.