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conseguir rentabilidad protegiendo la inversión

Abante y Morgan Stanley lanzan un pionero fondo de inversión

"Abante 80% Protección Creciente es una oportunidad única para quienes buscan rentabilidad con protección", señala Santiago Satrústegui, presidente de Abante

23/02/2017 - 

VALÈNCIA (VP). Abante, en colaboración con Morgan Stanley, lanza en España el primer fondo de inversión que consolida diariamente el 80% del valor liquidativo máximo alcanzado: Abante 80% Protección Creciente. Con la incertidumbre y volatilidad actual de los mercados, para determinadas personas disminuir el riesgo de su cartera es un factor determinante en las decisiones de inversión. Este producto permite reducir el riesgo de las inversiones, manteniendo la diversificación, y ofrece la ventaja de aprovechar la rentabilidad de la renta variable.  

“En un entorno de mercados en el que el futuro es cada vez más difícil de predecir, en el que los activos libres de riesgo no dan rentabilidad y la inversión se complica y se ve afectada por los temores a ‘eventos apocalípticos’, el deseo de los clientes de minimizar los riesgos de sus carteras es determinante en sus decisiones. Abante 80% Protección Creciente ayuda a modular y reducir el riesgo de las carteras y constituye una oportunidad única en nuestro país para quienes buscan rentabilidad con protección”, destaca Santiago Satrústegui, presidente de Abante.

Abante 80% Protección Creciente es un fondo UCITS de inversión multiactivo global, con una exposición media a renta variable del 50%, que está registrado en Irlanda y España a efectos de su comercialización. Diariamente se establece una protección del 80% del valor liquidativo máximo del fondo. De este modo, el valor de la inversión nunca podrá caer más de un 20% sobre el máximo alcanzado en cualquier momento. Así, el inversor consolida niveles de beneficios superiores.

Estructura del fondo

Esto se consigue gracias a la estructura del fondo, compuesto por una cartera diversificada (liquidez, renta fija y renta variable) que gestiona el equipo de Abante y la protección, que consiste en una opción diseñada por Morgan Stanley. La cartera, en su escenario central, se distribuye en un 5% liquidez, 45% de renta fija y un 50% de renta variable global. La parte de renta fija se invertirá a través de ETFs (fondos cotizados representativos de índices de mercado), mientras que la de renta variable incluirá ETFs y acciones directas.

La inversión en acciones directas será el resultado de combinar las carteras de los tres especialistas en selección de valores de Abante: José Ramón Iturriaga (AGF Spanish Opportunities Fund), Josep Prats (AGF European Quality Fund) y Alberto Espelosín (AGF Pangea Fund). Cada una de las acciones seleccionada tendrá un peso similar, con la debida diversificación sectorial, y formará parte de Abante 80% protección creciente mientras esté también incluida  en alguna de las carteras de los gestores mencionados.

La protección diaria de la cartera es posible gracias a la capacidad de protección de última generación proporcionada por Morgan Stanley, que se pone a disposición de los inversores en España por primera vez. Se consigue mediante una opción construida a la medida e incorporada al patrimonio del fondo que se valora diariamente junto al resto de activos. La volatilidad de la cartera no podrá superar el 8%, nivel máximo que se controla diariamente.

Si, por condiciones de mercado, la volatilidad superara el 8%, se reduciría la exposición de la cartera hasta volver alcanzar el nivel adecuado. A diferencia de otros productos distribuidos en España, la cartera no se monetiza, es decir, no se convierte en liquidez perdiendo todo el potencial de revalorización.

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