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Banco Sabadell coloca 500 millones de euros en un bono 'verde' a 6,5 años

Valencia Plaza

4/03/2024 -

VALÈNCIA (EP). Banco Sabadell ha cerrado la emisión que había lanzado esta mañana de un bono 'verde' con un plazo de vencimiento de 6,5 años y por un importe agregado de 500 millones de euros, según fuentes del mercado.

El precio inicial con el que se ha abierto el libro era de un diferencial de 200 puntos básicos sobre el 'midswap'. Sin embargo, finalmente se ha conseguido rebajar hasta 160 puntos básicos.

La demanda ha superado los 3.500 millones de euros y Sabadell pagará un cupón anual del 4,25%. El banco tiene opción de amortizar anticipadamente el bono cuando pasen 5,5 años. En caso de no hacerlo, el cupón se reinicia de nuevo con un diferencial de 160 puntos básicos sobre el 'midswap' a un año.

Además del propio Sabadell han actuado como entidades colocadoras a Morgan Stanley, Santander, Société Générale, UBS y Unicredit, ha informado Bloomberg.