María Dolores Dancausa y Pedro GuerreroMADRID (EP). Bankinter cierra su primera emisión de deuda senior no preferente por 750 millones de euros a un plazo de siete años, según ha informado la entidad en un comunicado.
La operación inaugural, que ha durado menos de tres horas en el mercado, se ha colocado a un margen de 95 puntos básicos sobre midswap, lo que significa una rentabilidad del 0,892%, por debajo del precio de la indicación inicial.
La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 8 de julio de este año, mientras que su amortización se producirá el 8 de julio de 2026.
El banco ha destacado que la demanda ha sido dos veces superior al importe ofrecido, por lo que la ha calificado de "exitosa". En la colocación, dirigida exclusivamente a un perfil institucional, han participado más de 100 inversores, de los que un 80% han sido internacionales.
