Bankinter lanza una emisión de deuda con destino a la bolsa irlandesa

VALÈNCIA (VP). Bankinter ha culminado hoy de forma extraordinaria y en apenas tres horas la colocación en el mercado de una emisión de deuda perpetua contingentemente convertible en acciones y calificable como capital Tier 1 por importe de 300 millones de euros

La emisión ha registrado una demanda por encima de los 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 7,375%, por debajo de la indicación inicial que fue de 8%. 

Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los seis años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes. La colocación se ha realizado entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son internacionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sdo Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis. Bankinter solicitará la admisión a negociación de los valores en el mercado 'Global Exchange Market' de la Bolsa de Irlanda.