BBVA estrena las emisiones bancarias del año vendiendo 1.000 millones en bonos

MADRID (EP). BBVA ha lanzado una emisión de 1.000 millones de euros en deuda senior a cinco años a un precio de 85 puntos básicos sobre midswap que se ha estrechado 10 puntos básicos desde la oferta inicial, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

La demanda ha superado el valor en libros en 2.400 millones de euros, rozando las 220 órdenes con una elevada participación internacional. El proceso solo ha estado abierto dos horas.

En esta operación han actuado como colocadores BNP, UBS, BBVA, Nomura y Barclays.

De este modo, la entidad que preside Francisco González abre el mercado de emisiones en euros para los bancos españoles. Se trata de la primera emisión de deuda senior de BBVA desde enero de 2014.

Entonces, el banco emitió 1.000 millones de euros en deuda senior a cinco años con un precio de 118 puntos básicos sobre midswap.