GRUPO PLAZA

El Corte Inglés refinancia su deuda de 3.650 millones de euros

22/01/2018 - 

MADRID (EP). El Corte Inglés ha suscrito un acuerdo de financiación de su deuda por un importe máximo de 3.650 millones de euros, con el que reduce costes, aumenta plazos y elimina garantías, según ha informado en un comunicado.

El gigante de la distribución ha llegado a un acuerdo con las entidades Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs que contempla un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años, y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.

Según ha explicado el grupo, el acuerdo garantiza una financiación estable a largo plazo (un aumento de casi dos años del vencimiento medio de su deuda), con menor coste (una reducción significativa de su coste financiero anual medio) y sin necesidad de aportación de garantías.

Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros.

El grupo El Corte Inglés ha asegurado que ya está analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos.

Asimismo, la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los tenedores de los pagarés "un amplio rango de productos financieros de ahorro" para dar respuesta a sus necesidades de inversión. Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas.

Financiación diversificada

La compañía espera que las entidades financieras con las que ha llegado al acuerdo de financiación procedan a la sindicación del nuevo préstamo con un "amplio grupo" de bancos nacionales y extranjeros en las próximas semanas, lo que permitirá que el grupo "diversifique aún más" sus fuentes de financiación.

El acuerdo ha sido negociado por el consejero delegado de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; el director general de Banca Mayorista del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas, y el presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado.

El Corte Inglés cerró su último año fiscal, entre marzo de 2016 y febrero de 2017, con un incremento del 2,4% de su beneficio neto, hasta los 161,86 millones de euros, con lo que encadenó tres años consecutivos de crecimiento, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 7,5%, hasta alcanzar los 981 millones de euros.

El grupo de distribución suma tres años de crecimiento en las ventas, tras cerrar 2016 con 15.505 millones de euros, un 2% más respecto al ejercicio anterior, después de que todos los negocios del grupo evolucionen de forma positiva.

Noticias relacionadas

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email


Quiero suscribirme

Acceso accionistas

 


Accionistas