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de lo Mercantil nº 3 de Madrid 

El juzgado homologa los acuerdos de refinanciación de Prisa con sus acreedores

14/09/2018 - 

MADRID (EP). Prisa ha obtenido la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación con sus acreedores, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "La sociedad comunica que en el día de hoy se le ha dado traslado del auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid declarando la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación suscritos con la totalidad de sus acreedores", ha explicado el grupo de comunicación.

Prisa informó a finales del mes de junio de que había concluido la ejecución de los acuerdos alcanzados con la totalidad de sus acreedores, lo que conllevaba la entrada en vigor de la refinanciación y modificación de los términos de su deuda. Añadía asimismo que los términos principales de dichos acuerdos son los que fueron comunicados el 16 de enero de 2018 mediante un hecho relevante con motivo de la firma del acuerdo marco o 'lock-up agreement'. Precisamente, ese día el consejo de administración de Prisa aprobó la firma de un acuerdo con la mayoría de sus acreedores financieros para prolongar cinco años el vencimiento de su deuda.

El acuerdo de refinanciación contemplaba la extensión del vencimiento de la deuda hasta finales de 2022 y no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años -hasta diciembre de 2020-, con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo. Así, establecía un primer repago de 450 millones de euros, a realizar con los fondos obtenidos de la ampliación de capital aprobado el pasado mes de noviembre por la junta general, cuando entrara en vigor la refinanciación.

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