MADRID (EP). FCC ha presentado este viernes su solicitud de autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión sobre el 22,07% del capital de Cementos Portland Valderrivas que no controla.
En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de construcción y servicios mantiene los términos de la oferta ya comunicados a finales de mayo, de modo que la compra de la parte del capital que no controla sigue valorada en 68,5 millones de euros.
La oferta consiste en el pago de seis euros por acción en efectivo y se dirige a 11,43 millones de títulos de Cementos Portland, lo que supone valorar el 100% de la empresa en más de 310 millones de euros. FFC ya cuenta en la actualidad con un 77,93% del productor de cemento.
La OPA tiene como objeto la exclusión de negociación de la empresa en las Bolsas de Madrid y Bilbao, y se encuentra condicionada a su aprobación por parte de la junta general de accionistas de Cementos Portland.
Antes del anuncio de la oferta, Banco Santander elaboró un informe de valoración a solicitud del consejo de Cementos Portland acerca de la valoración de la empresa, al tiempo que EY y Rothschild emitieron sendas 'fairness opinion', en este caso a petición de la constructora, sobre la idoneidad del precio ofrecido.
A comienzos de marzo, Carlos Slim ya anunció en una nota remitida a la CNMV y en calidad de accionista de control de FCC su intención de proponer al grupo lanzar una oferta pública de exclusión sobre Cementos Portland para excluirla de cotización en bolsa.
En ese momento, el empresario mexicano ya cifró en seis euros por acción el precio de la oferta, lo que, en el momento del anuncio, arrojaba una prima del 12,15%. Para Slim, sacar a Portland de la negociación en los mercados supondría una operación ventajosa para FCC.
