MADRID (EP). FCC avanza de "forma satisfactoria" en la refinanciación de unos 3.300 millones de euros de deuda, el grueso de su pasivo total, que a cierre de 2016 se situaba en 3.595 millones, según informó el director general de Administración y Finanzas del grupo, Miguel Coronel. "El proceso está en curso y evoluciona de forma muy satisfactoria para los intereses, los objetivos y el calendario de la compañía", añadió el directivo durante la presentación de los resultados anuales del grupo, sin facilitar más detalles sobre la negociación con la banca que arrancó en septiembre de 2016.
El director financiero no se pronunció así sobre la eventual emisión de bonos por unos 1.200 millones de euros que conllevaría la reestructuración del pasivo, según informaron recientemente en fuentes al tanto de las negociaciones que mantienen con los bancos. El grupo controlado por Carlos Slim acomete la refinanciación del grueso de su deuda tras el destacado recorte de pasivo acometido durante el pasado año. En concreto, disminuyó en un 34,3% (en unos 1.880 millones de euros), hasta situarse en 3.595 millones.
La desconsolidación de deuda del negocio cementero tras la venta de la actividad de Estados Unidos a Carlos Slim, la amortización de bonos, la ampliación de capital, además de las ventas de activos y el "control" de las inversiones son los principales factores de esta reducción de pasivo. Con la refinanciación del grueso de endeudamiento que le queda, el grupo de construcción y servicios busca reestructurar la deuda aún vivo de la que refinanció en 2014, tanto el 'tramo A', como el que resta de amortizar del 'tramo B' (unos 130 millones). Se trata de una deuda que vence en 2018 y genera un alto coste a la compañía.
La reducción de deuda y la optimización de su coste y su plazo se mantiene como prioridad de FCC, tras el saneamiento ya realizado en los últimos años, junto a la política de contención de gastos y costes y aumento de la eficiencia. Además, es uno de los factores, junto la vuelta a los beneficios, de los que depende que FCC pueda recuperar el pago de dividendos que suspendió en 2013.
La constructora también controlada por Esther Koplowitz trabaja en esta nueva refinanciación de deuda después de que a lo largo de 2016 ya liquidara el grueso del 'tramo B' de dicho pasivo, el más oneroso y que conllevaba un riesgo de capitalización de los bancos, amortizara una emisión de bonos y reestructurara el pasivo de Cementos Portland. En todas estas operaciones, Carlos Slim se ha comprometido con FCC y sus empresas inyectando fondos, garantizando operaciones e incluso financiando a la segunda accionista, Esther Koplowitz.
"La transformación de la compañía está en marcha y se van cumpliendo sus objetivos", aseguró el consejero delegado de FCC, Carlos Jarque, a pesar que el grupo cerró 2016 en 'números rojos' por quinto año consecutivo, una pérdida que atribuyó a un ajuste de valor en el área de cemento.
