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VALÈNCIA. Gestión Boutique IV Alclam US Equities se erigió como el fondo de inversión más rentable durante enero pasado, según los datos definitivos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Concretamente dicho vehículo financiero ofreció un interés del 9,78%, que contrasta con el 0,56% de la media total.
Hablar de este fondo es hacerlo de uno de los nueve compartimentos del Gestión Boutique IV, tal y como lo ha constatado este diario de la base de datos pública de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A 31 de enero contaba con un patrimonio de 2,52 millones de euros; así como 37 cuentas de partícipes. La inversión mínima inicial es de diez euros.
Precisamente el organismo regulador lo tiene catalogado con un riesgo 5 en una escala de 7. En la ficha del mismo se recoge que dicho fondo no puede ser adecuado para aquellos inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años. Asimismo, los clientes a los que va dirigido son aquellos con capacidad para asumir pérdidas en relación a los riesgos del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal indicado.
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Gestionado por Andbank España, encuadrado en la categoría de Renta Variable Internacional Estados Unidos, su objetivo de inversión es la búsqueda de la revalorización a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde a los activos en que invierte mediante una gestión activa y flexible. Asimismo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de EE UU. La exposición al riesgo divisa comprende entre el 50-100% de la exposición total principalmente en dólares americano.
La gestión se lleva a cabo a través de compañías sólidas de distintos sectores, con buenas perspectivas de crecimiento (balances sólidos, competitividad y valoración atractiva), con el objetivo de mantenerlas a largo plazo, aprovechando la digitalización de ciertos sectores (semiconductores, inteligencia artificial, biomedicina, robótica, internet...), pudiendo existir puntualmente concentración sectorial.
A lo largo del primer mes del año en curso sus cinco mayores posiciones correspondían a cinco cotizadas estadounidenses. A saber: Broadcom, con el 8,63% de la cartera; Super Micro Computer (7,74%), Nvidia (7,42%), Microsoft (5,81%) y Meta Platforms (4,99%). Tecnológicas de primer nivel mundial, cuyo sector acapara el 46,67% del portfolio; mientras que se más que duplica (88,73%) en lo que al área geográfica se refiere, que lógicamente corresponde a Estados Unidos.
Gestión Boutique IV Alclam US Equities ha empezado fuerte el año y a este ritmo superará el 16,1% de rentabilidad acumulada durante 2023. El ejercicio precedente (2022) se dejó en el camino un 10,3%, según datos recabados por Valencia Plaza de Morningstar.